Usługi

Zachowek: Państwa roszczenie w razie wydziedziczenia

Nawet ten, kto został pominięty w testamencie, nie zostaje z niczym. Bliskim krewnym przysługuje zachowek (Pflichtteil), który spadkobiercy muszą wypłacić w pieniądzu.

Komu przysługuje zachowek

Dzieciom (a jeżeli dziecko zmarło wcześniej, jego dzieciom),
małżonkom i zarejestrowanym partnerom życiowym,
rodzicom, ale tylko wtedy, gdy osoba zmarła nie pozostawia zstępnych.

Rodzeństwu zachowek nie przysługuje. Zachowek wynosi połowę ustawowego udziału spadkowego (§ 2303 BGB) i jest roszczeniem pieniężnym wobec spadkobierców. Jak wysoki jest Państwa udział, pokazuje nasz kalkulator zachowku.

Informacja: co wchodzi w skład spadku?

Osoby uprawnione do zachowku często nie wiedzą, jaki majątek istnieje. Spadkobiercy muszą więc udzielić informacji o stanie spadku, na żądanie w formie notarialnego spisu spadku (notarielles Nachlassverzeichnis), i zlecić ustalenie wartości, np. nieruchomości (§ 2314 BGB). Koszty tego ponosi spadek.

Darowizny z ostatnich dziesięciu lat

Jeżeli osoba zmarła darowała za życia majątek, np. dom jednemu z rodzeństwa, może Państwu przysługiwać roszczenie o uzupełnienie zachowku (Pflichtteilsergänzungsanspruch, § 2325 BGB). Za każdy rok od darowizny uwzględnia się ją o jedną dziesiątą mniej. Jeżeli darczyńca zastrzegł sobie prawo użytkowania (Nießbrauch) lub obdarowanym jest małżonek, termin często w ogóle nie zaczyna biec.

Proszę pamiętać o przedawnieniu. Roszczenie o zachowek przedawnia się po trzech latach, licząc od końca roku, w którym dowiedzieli się Państwo o śmierci spadkodawcy i o swoim wydziedziczeniu. Pierwszą orientację daje nasz kalkulator terminów.

Zostali Państwo uwzględnieni, ale w zbyt małym stopniu?

Jeżeli Państwa udział spadkowy lub zapis jest mniejszy niż zachowek, mogą Państwo żądać różnicy (roszczenie o resztę zachowku, Pflichtteilsrestanspruch, § 2305 BGB). Jeżeli Państwa udział spadkowy jest obciążony ograniczeniami, np. wykonawstwem testamentu (Testamentsvollstreckung), odrzucenie spadku może mieć sens. Obowiązują przy tym krótkie terminy, dlatego proszę wcześniej zasięgnąć porady.

Jak postępujemy

Wzywamy spadkobierców do udzielenia informacji, sprawdzamy spis spadku i wycenę, obliczamy zachowek i jego uzupełnienie oraz dochodzimy roszczenia, najpierw pozasądowo, a w razie potrzeby w drodze powództwa wielostopniowego (Stufenklage). Jeżeli to Państwo reprezentują stronę spadkobierców, sprawdzamy odwrotnie, czy roszczenie jest zasadne.